Les différents types d'étapes sur Particeep Plug

Cet article est destiné aux personnes suivantes:

Assurances / Banquiers Courtiers / Distributeurs Vendeurs

Pour en savoir plus sur les rôles sur Plug, veuillez consulter cet article.

Que faut-il savoir avant de créer son parcours ? 

Ce document à pour but de vous guider dans la construction de votre parcours en prenant en compte les spécificités de la solution.

Quelles étapes avons-nous dans Plug ?

Pourquoi sont-elles importantes ?

A l'exception des étapes  Identité et Standardtoutes les autres sont reliées à des micro-services uniques. Afin d'assurer le bon fonctionnement des micro-services, nous recommandons de conserver ces étapes telles quelles et de ne pas les regrouper entre elles. 

  • Exemple 1: Ne pas avoir le champ "mail" (de l'étape mail) et le champs "téléphone" (de l'étape téléphone) sur la même étape. 
  • Exemple 2: Il n'est pas possible de rajouter des champs de saisies, autres que ceux déjà présent, sur l'étape Prix

Quelles sont les spécificités de chaque étape ? 

Identité

Introduction :

L'étape Identité est composée de 2 champs de saisies, "Prénom" et "Nom", qui permettent à l'utilisateur du parcours de souscription de fournir des informations sur son identité. 

Position dans le parcours :

Idéalement en début de parcours

Micro service associé:

Aucun

Téléphone

Introduction :

L'étape Téléphone est composée d'un seul champs de saisie "Téléphone" qui permet à l'utilisateur dans le parcours de souscription de rentrer son numéro de téléphone.

Position dans le parcours :

Où vous le souhaitez

Micro service associé:

Cette étape vient avec la possibilité de vérifier le numéro de téléphone donné avec un SMS et un code de vérification à rentrer sur la plateforme. Cette fonctionnalité est activable et désactivable. 

Particularité:  

Si vous choisissez de ne pas activer ce micro-service, alors le champ téléphone pourra être regroupé avec les champs "Prénom" et "Nom" sur une meme étape.

Mail

Introduction :

L'étape Mail est composée de deux champs de saisie, "Email" et "Mot de passe" qui permettent à l'utilisateur de soit créer un compte, soit de se connecter sur son compte.

Nb: Cette étape fait l'objet d'une évolution ou seul l'email sera demandé. 

Remarques:

Si l'adresse mail n'a jamais été fournie sur ce parcours de souscription, l'étape est considérée comme une inscription. Les valeurs "Email" et "Mot de passe" seront donc inscrit par la suite dans la base de donnée. (Comme le montre l'image ci-dessus)

Si l'adresse mail à déjà été fournie sur ce parcours de souscription, l'étape est considérée comme une connexion. Les valeurs "Email" et "Mot de passe" seront comparées avec les valeurs déjà présentes dans la base donnée pour authentifier l'utilisateur dans le parcours de souscription. 

Position dans le parcours :

Le plus tôt possible. Cette étape est la seule étape qui permet d'enregistrer l'adresse mail d'un utilisateur. Si vous souhaitez envoyer des mails de relance pour un parcours non-terminé, il faudra que l'utilisateur ait au préalable rentré son adresse mail. Pour plus d'information concernant les e-mails, merci de consulter notre articles sur les e-mails

Micro service associé:

Cette étape est la seule qui puisse enregistrer une adresse mail donc elle est nécessaire pour envoyer des mails à l'utilisateur du parcours de souscription. Elle permet aussi à l'utilisateur de se créer un compte et de s'authentifier. 

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Adresse

Introduction :
L'étape Adresse est composée d'un champs de saisie d'autocomplétions connecté à Google Maps ainsi que plusieurs champs de saisies qui vont hériter de l'adresse Google Maps choisie. Cette étape permet à l'utilisateur du parcours de souscription de fournir son adresse postale. 
Position dans le parcours :
Où vous le souhaitez.
Micro service associé:
Cette étape est propulsée par Google Maps qui permet l'autocomplétions d'adresse postale. 

Particularité

Si vous choisissez de ne pas activer ce micro-service, alors les champs adresse pourront être regroupés avec les champs "Prénom" et "Nom" et/ou téléphone sur une meme étape.

Prix

Introduction :

L'étape Prix est composée de plusieurs "cartes" affichant des montants différents. Cette étape permet à l'utilisateur du parcours de souscription de choisir la souscription qu'il souhaite par rapport aux montants qui lui sont proposés. 

Position dans le parcours :

Après les étapes nécessaires au calcul des montants proposés. 

Micro service associé:

Cette étape se connecte à une base de donnée qui permet d'afficher un certain montant dépendant des valeurs fournies au préalable par l'utilisateur du parcours de souscription. 

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Echéancier de paiement

Introduction :

L'étape Echéancier de paiement est composée de plusieurs champs de saisies, "Date d'effet souhaitée" et "Périodicité souhaitée", permettant à l'utilisateur du parcours de souscription de mettre en place un échéancier de paiement. 

Position dans le parcours :

Où vous le souhaitez après l'étape Prix

Micro service associé:

Cet affichage particulier pour les échéanciers de paiement n'est possible qu'avec cette étape. 

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Paiement

Introduction :

L'étape Paiement est composée de plusieurs champs de saisies différents permettant à l'utilisateur du parcours de souscription de payer soit par Carte Bancaire soit par Prélèvement SEPA. 

Position dans le parcours :

Où vous le souhaitez après l'étape "Prix". 

Micro service associé:

Les fonctionnalités de paiement sont fournis par Stripe.

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Remarques:

Il est possible, depuis l'instance Broker, de paramétrer quels types de paiement vous souhaitez avoir sur votre parcours de souscription: Carte Bancaire, Prélèvement SEPA ou les deux. 

Visualisation de documents

Introduction :

L'étape Visualisation de documents est divisée en 2 parties: La première pour consulter les documents "non-dynamiques", la seconde pour consulter les documents "dynamiques"

Les documents  "non-dynamiques" sur l'image ci-dessus sont les deux documents en haut de la page. Lorsque l'utilisateur clique sur un des ces documents, ce dernier sera télécharger sur l'appareil de l'utilisateur. 

Les documents "dynamiques" (Bulletin de souscription ou bulletin d'adhésion) sur l'image ci-dessus sont les 2 documents pré-visualisable directement sur la page. Ces documents sont enrichis avec des valeurs fournies par l'utilisateur dans le parcours de souscription (Exemple: son nom, son adresse, l'offre choisie etc...)

Position dans le parcours :

Pour les documents non-dynamiques : Où vous le souhaitez.

Pour les documents dynamiques : Idéalement en fin de parcours, après les étapes nécessaires à la génération d'un document. 

Micro service associé:

La partie sur la génération et la prévisualisation des documents dynamiques n'est possible que dans cette étape.

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Signature de documents

Introduction :

L'étape Signature de documents est propulsée par Universign. Elle est composé d'une prévisualisation du document à signer, ainsi que d'un système de confirmation de signature par saisie de code reçu par SMS. 

Position dans le parcours :

Où vous le souhaitez après que l'utilisateur ait fournit son nom, son numéro de téléphone et les autres valeurs présentes sur le document à signer. 

Micro service associé:

La signature de documents se fait grâce à Universign.

Particularité:

Aucune autre question ou aucun autre champ peut être ajouté sur cette étape. 

Finale

Introduction :

L'étape  Finale est une étape simple pour indiquer à l'utilisateur du parcours de souscription que le parcours est terminé. La particularité de cette étape est qu'elle peut ensuite rediriger l'utilisateur du parcours de souscription vers son espace client, où il verra un récapitulatif des informations qu'il a fourni. 

Position dans le parcours :

C'est la dernière étape de votre parcours de souscription. 

Micro service associé:

La particularité de cette étape est qu'elle est la seule à pouvoir rediriger l'utilisateur du parcours de souscription vers son espace client ou il pourra retrouver les détails de sa souscription. 

Standard

Introduction :

L'étape  Standard est une étape particulière par rapport aux autres montrées précédemment. Elle est la seule étape qui permet la modification complète de son contenu. Elle peut être remplie de différents types de questions.

Position dans le parcours :

Où vous le souhaitez.

Micro service associé:

Aucun.

Pourquoi me servir des autres étapes alors que je pourrais faire mon parcours uniquement avec des étapes Standard

Il est techniquement possible de faire un parcours uniquement avec des étapes Standard. Cependant, les étapes Standard ne pourront pas hériter des micro services propres aux autres étapes. 

Par exemple: vous pouvez avoir une étape Standard avec un champs de saisie appelé "Email" et l'autre "Téléphone". Cependant, ces champs de saisies ne pourront pas déclencher l'inscription d'un utilisateur ainsi que vérifier le numéro de téléphone par l'envoie d'un SMS de confirmation.

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