Configurer sa solution Particeep Plug
Cet article est destiné aux personnes suivantes:
Assurances / Banques Courtiers / Distributeurs Vendeurs
Pour en savoir plus sur les rôles sur Plug, veuillez consulter cet article.
Pour configurer votre solution Plug, vous devez préparer plusieurs éléments
Email administrateur
- Email de la personne en charge de la solution
- Le numéro de téléphone
Charte graphique :
- Logo (idéalement 50px de hauteur) et Favicon au format 32x32
- Codes couleurs (3 couleurs principales)
- Police de texte
- Maquette spécifique si possible
Le parcours de souscription :
- Les sections (titres…)
- Les sous sections
- Les questions (données et documents) à remplir obligatoires et non obligatoires
- Les règles de gestion et conditions sur les questions et les étapes.
La documentation produit
- Nom du produit
- Description du produit
- Une maquette de la page de présentation de l’offre à distribuer (Particeep propose des modèles existants et personnalisables)
- Tous les documents marketing et juridiques en format pdf (conditions particulières…)
- Les CGU
Les documents à signer
Les modèle de document de devis ou de contrat en format docx à pré remplir et à signer
Le choix du système de paiement
- Génération automatique d’un mandat sepa et signature du mandat
- Paiement par CB via Stripe
La proposition commerciale
| Solution de souscription ouverture de compte | Solution de souscription Assurance IARD et emprunteur | Solution de souscription Crédit |
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Le partage de données via API Rest (Json) ou Fichier plat (Csv)
A discuter avec les équipes IT durant le kick off
Pour toute information complémentaire, consulter ce document