Gérer mon compte de paiement en ligne
Cet article est destiné aux personnes suivantes:
Assurances / Banquiers Courtiers / Distributeurs Vendeurs
Pour en savoir plus sur les rôles sur Plug, veuillez consulter cet article.
Particeep Plug propose nativement un compte de paiement en ligne afin de simplifier le paiement des montants des souscriptions aux produits et services financiers.
Depuis chaque estime dédié en ligne il est donc possible de:
- configurer son compte de paiement
- modifier les informations de son compte de paiement
- communiquer avec les équipes du prestataire de services de paiement
Nous proposons par défaut le service de paiement Stripe mais d'autres prestataires peuvent être connectés à la solution Particee Plug.
Configurer son compte de paiement
Pour activer votre compte de paiement,
- 1
- Connectez vous à votre instance Broker
- 2
- Cliquez sur l'icône en silhouette en haut à droite de la page, puis sur Profil et descendez la page jusqu'à Paramètres
- 3
- Cliquez sur Connecter votre compte de paiement
- 4
- Suivez ensuite les différentes étapes demandées et confirmez
Attention à bien remplir votre nom commercial car il apparait sur les libellés bancaires de vos souscripteurs
Si vous souhaitez tester comment Stripe fonctionne avant de vous connecter à lui, veuillez consulter cet article.
Modifier son compte de paiement
Il est possible de modifier les informations de base de son compte de paiement depuis votre profil Particeep Plug.
Les informations modifiables sont :
- Les détails de l'entreprise
- Le RIB attaché au compte Stripe
Pour toute autre modification, il faudra envoyer un mail à https://support.stripe.com/contact/email