Faire une souscription pour un client

Il est possible que dans certains cas, le courtier / distributeur ou le vendeur:

• fasse une souscription de la part du client
• reprenne une souscription entamée par un client pour la finaliser.

Tout ceci est possible sur Particeep Plug, et cela depuis le backoffice Broker. 

Faire une nouvelle souscription pour un client

Afin de pouvoir faire une nouvelle souscription de la part d'un client, il faut: 

1

Se connecter sur votre instance Broker

2

Cliquer sur Mes Parcours dans le menu latéral

3

Sur le produit de votre choix, cliquez sur Actions puis Souscrire

Vous pourrez ensuite: 

• Préremplir les informations du client
• Choisir le tarif de son choix
• Renseigner son email afin qu'il soit notifié et puisse suivre la souscription

Reprendre et finaliser une souscription pour un client

Afin de pouvoir reprendre et finaliser la souscription d'un client, il faut :

1

Se connecter sur votre instance Broker

2

Cliquer sur Souscriptions dans le menu latéral

3

Sur la ligne de l'entame de souscription du client , cliquez sur Actions puis Souscrire

4

Finaliser la souscription du client