Créer des comptes Broker

Cet article est destiné aux personnes suivantes:

Assurances / Banques Courtiers / Distributeurs

Pour en savoir plus sur les rôles sur Plug, veuillez consulter cet article.

Il est possible, depuis l'instance Broker, de créer des comptes Broker pour d'autres utilisateurs. Ces comptes utilisateurs seront liés au compte Broker qui initie la création de ces derniers.

Cette liaison permettra au compte Broker créateur de compte de pouvoir attribuer facilement des produits aux comptes qu'il a crée.

1: Connectez vous sur votre plateforme broker.particeep.com
2: Cliquez sur Utilisateur dans le menu latéral
3: Vous pouvez voir ici la liste des comptes Broker que vous avez déjà crée. Cliquez sur " +" pour ajouter d'autres comptes.
4: Choisissez si vous souhaitez créer des comptes en fournissant manuellement une liste de d'adresse mail ou en fournissant un CSV.
5: Cliquez sur Confirmer. Des emails seront envoyés aux adresses mails fournis afin les utilisateurs désignés puissent finaliser l'ouverture de leur compte Broker.

L'import CSV

L'import d'un fichier CSV nécessite que ce dernier suive un format particulier. Il est possible d'avoir accès à un fichier d'exemple depuis le pop-up d'import d'utilisateurs, pour cela cliquez sur Télécharger un fichier d'exemple.

Rôle des comptes crées

Les comptes crées auront le rôle de Vendeurs. Pour en savoir plus sur les rôles et accès sur Plug, veuillez consulter cet article.