Piloter la distribution interne d'un produit

Cet article est destiné aux personnes suivantes:

Assurances / Banques Courtiers / Distributeurs

Pour en savoir plus sur les rôles sur Plug, veuillez consulter cet article.

La solution Plug permet de facilement distribuer un parcours de souscription à un panel de comptes Broker créé au préalable.

Comment distribuer un parcours de souscription ?

1: Se connecter sur l'instance Plug
2: Cliquer sur Produits utilisateurs dans le menu latéral puis sur l'icône symbolisant un lien en haut à droite du tableau.
3: Choisir les comptes Broker qui recevront le ou les produits de votre choix et cliquer sur Suivant
4: Choisir le ou les produits à distribuer et cliquer sur Suivant.
5: Une page de récapitulatif s'affichera. Cliquer sur Confirmer.